兩只重磅新股即將公開(kāi)發(fā)售,市場(chǎng)消息指出,中煉化(新上市編號(hào):02386)及銀河證券(新上市編號(hào):06881)的初步發(fā)售反應(yīng)均見(jiàn)理想｡其中中煉化據(jù)聞獲得恒地(00012)主席“四叔”李兆基私人入飛1億元,以及“彤叔”鄭裕彤的周大福企業(yè)認(rèn)購(gòu)2億元｡
傳中煉化以市盈率9-13倍招股
消息指，中煉化初步計(jì)劃發(fā)行13.28億股H股，招股價(jià)每股9.8-13.1元，集資額約130.1至174億元。倘行使全部超額配股權(quán)，集資額將增加至最多200.1億元，成為今年集資額最高新股。消息指，招股價(jià)范圍相當(dāng)於預(yù)測(cè)市盈率約9至13倍。
據(jù)悉，中煉化初步推介反應(yīng)良好，目前已獲7家內(nèi)地大型工業(yè)集團(tuán)及基金認(rèn)購(gòu)3.5億美元股份，包括中融信托、中國(guó)海運(yùn)集團(tuán)、中國(guó)航天投資及中國(guó)航天科技等。
該股將於周五(10日)起公開(kāi)招股，5月23日掛牌，12間安排行包括花旗、中信證券(600030,股吧)、摩通、瑞銀、高盛、美銀美林、中金、匯豐、招銀國(guó)際、德銀、海通及交銀國(guó)際。
銀河證券獲超額認(rèn)購(gòu)
由銀河證券將招股價(jià)預(yù)測(cè)市帳率由最初的1﹒5至2倍,大幅下調(diào)至最低1﹒18倍,初步認(rèn)購(gòu)反應(yīng)亦見(jiàn)熱烈,昨首日路演已錄得超額認(rèn)購(gòu),不過(guò)大部分機(jī)構(gòu)投資者均只是以下限4﹒99元｢落飛｣,其中尤以對(duì)沖基金落飛較多,相信就算公開(kāi)發(fā)售認(rèn)購(gòu)反應(yīng)理想,招股價(jià)亦難以推至近上限定價(jià)｡
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