周一，太陽能板塊漲勢如虹，有研硅股、安彩高科一字漲停，大東南、陽光電源、科華恒盛大漲超過6%。消息面上，國務(wù)院常務(wù)會(huì)出臺(tái)了支持光伏產(chǎn)業(yè)走出困境的“國六條”，從補(bǔ)貼模式、產(chǎn)業(yè)布局、電量收購等方面給于光伏政策支持。此前千呼萬喚遲遲未出的度電補(bǔ)貼，這次也落地了。會(huì)議還傳遞出擴(kuò)容新能源基金的明確信號，據(jù)悉，財(cái)政部、發(fā)改委、能源局等部門正在討論擴(kuò)容的配套細(xì)則。
據(jù)了解，目前國內(nèi)光伏發(fā)電量占國內(nèi)發(fā)電總量比例僅為個(gè)位數(shù)，我國仍是以火力發(fā)電為主，導(dǎo)致有害氣體排放。申銀萬國證券大連營業(yè)部投資顧問崔強(qiáng)認(rèn)為，本次光伏新政國六條，每一條措施都落實(shí)到光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)生產(chǎn)企業(yè)中，其對整個(gè)行業(yè)的展具有極為重要的意義。
崔強(qiáng)表示，從兩家在美上市的光伏企業(yè)英利綠色能源和晶澳太陽能的一季度財(cái)務(wù)報(bào)表來看，可以比較確定的是，最壞的時(shí)候已經(jīng)過去，光伏的中周期底部已經(jīng)確認(rèn)。歐盟雙反只是決定了向上反轉(zhuǎn)的程度，造成多晶硅環(huán)節(jié)的二次探底，隨后依然向上。在電站環(huán)節(jié)，國內(nèi)的利好政策可視為對歐盟雙反的對沖，電站市場有望兌現(xiàn)10GW的安裝規(guī)模，甚至有超預(yù)期的可能。在行業(yè)的一頭(多晶硅)一尾(應(yīng)用端)兩個(gè)層面，建議關(guān)注各自的龍頭陽光電源和特變電工，其他個(gè)股作為輔助。
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