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花旗:降中油燃?xì)饽繕?biāo)價(jià)至1.8元

[加入收藏][字號(hào): ] [時(shí)間:2013-11-22  來源:阿思達(dá)克  關(guān)注度:0]
摘要:   花旗報(bào)告預(yù)測(cè)中油燃?xì)?0603.HK於2014及15年的純利分別降6%和13%,因其持權(quán)49%的附屬合資中油中泰增長(zhǎng)緩慢;目標(biāo)價(jià)由1.88元降至1.8元,評(píng)級(jí)「買入」。   因旺季來臨致需求提升,及來自上游運(yùn)營(yíng)商...

  花旗報(bào)告預(yù)測(cè)中油燃?xì)?00603.HK)於2014及15年的純利分別降6%和13%,因其持權(quán)49%的附屬合資中油中泰增長(zhǎng)緩慢;目標(biāo)價(jià)由1.88元降至1.8元,評(píng)級(jí)「買入」。

 

  因旺季來臨致需求提升,及來自上游運(yùn)營(yíng)商的供應(yīng)增加,中油燃?xì)忸A(yù)期公司於2013年的天然氣銷售每年增長(zhǎng)20-25%,增速勝今年首九月的20%。另一方面,其成本轉(zhuǎn)嫁過程除青海地區(qū)外已大致完成,該行仍相信股份具吸引力。

 

  而公司於港股涉約5000-6000萬的投資,當(dāng)中兩只主要股份-中信泰富(00267.HK)-股價(jià)在下半年升逾三成,料出售減持後將可錄得投資收益。



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